2019年市场有结构性机会 外资乐观程度超国内预期夫妻成长日记漫画
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2018年12月28日,由证券日报社主办、海通证券(600837,股吧)协办的“2018全球私募基金峰会”在北京顺利召开。作为压轴环节的“未来长线投资如何找到赢策略”圆桌会议引发行业高度关注。
站在2018年的尾巴,展望2019的投资机会是当前最为关注的话题。圆桌会议伊始,众嘉宾就2019年的投资机会发表见解。
2019年市场有结构性机会
清河泉资本董事长刘青山表示,总的来看2019年的投资机会肯定要比2018年好得多。他分析称:首先,前两年的疲软行情过后,基本面已经有一些好转,再经过2018年权益市场的回调后,风险已经有所释放;其次,看了过去十年A股资本市场的一些表现,无论是从2004年、2005年,还是到2010年、2012年,包括最近几年的周期,发现只要权益类和商品类投资经历过回调后,第二年至少不会再大幅下滑,另外,至少有一类资产会是正收益。
千合资本投资经理崔同魁进一步回顾了2018年的资本市场。他指出,从全球市场来看处在短期债务周期(5年-10年)的尾声和移动互联网科技红利消退叠加的状态,随着利率的上行,经济衰退和企业盈利下行的风险加剧,而程序化交易和ETF为代表的被动投资占比提升,加剧了波动幅度,近期美股的下跌反映较为明显。
展望2019年,崔同魁认为,中央经济工作会议明确了六稳,目的是应对“稳中有变,变中有忧”的形势变化,预计会有结构性机会。可分为两类:一类是一些政策对冲型的行业,来对冲经济下行的压力,比如说新型基建投资,如轨交、5G;一二线城市地产调控边际放松,地产股特别是中国香港内房股有盈利和估值修复机会。另一类是自下而上精选的高成长个股机会,类似于2012年的“白马股”,基本上当年估值没有提升,因为业绩的高增长投资获得了较好的收益。这类公司会比较稀缺,主要在新型消费,长期渗透率有显著提升空间以及可以进入全球供应链方面进行精选,有望成为超额收益的主要来源。
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